第一次反转在这里发生。

是臣民的呼声与爱戴，让公主怀璧其罪。

臣民期待公主成为自己国度的女王，已经没有人在意老国王的存在。于是，国王不惜动用失传已久的神秘咒言，将公主和她智慧的挚友锁入密林，变成丑陋的巫妖。

公主温柔的诉苦与女巫激烈的控诉，让所有的观众在这一段台词后都被打动，将国王的恶行信以为真。几乎很少有观众意识到，国王到现在还未出场，却已经先后被臣民歌颂，被女巫指控。没有人见过国王，可舞台上的角色，舞台下的观众，都在旁人的叙述里，开始勾勒国王的形象。

看，这就是语言的力量。

而王子却是冷静的。

作为主人公，王子这一角色的魅力终于在剧情推进到这一刻的时候展露出来。他登上嶙峋的怪石，鼓风机吹着王子的斗篷猎猎作响，他质问女巫：“那密林中死掉的骑士是怎么回事？虽未战死，却化作老树与石碑的骑士又是怎么一回事？”

公主抱着王子的腿哭泣，说那些骑士并不是国王派来救她的，恰恰相反，他们是来刺杀自己的。

王子起初并不相信，反复盘问，而公主却答得不似作伪，流畅又脆弱。

王子终于被公主的眼泪所动摇，他本又是因为歆慕公主在来到邻国。于是他愤愤然，“那我怎么才能解救你们？国王这样虐待自己的女儿，欺瞒自己的臣民，又怎么配再做一国之君？”

公主无法离开密林，王子却可以。

沉默已久的女巫因而提出建议，她希望王子能去征讨国王，但要留国王一条性命。未来的国土由公主和王子一通治理，他们可以为国王养老送终，但要将国王永远囚禁在密林的城堡里，不许逃离。

于是，王子得到了公主的桂冠上的珍珠作为凭证，又撕下了公主的裙角，拿走了公主的手帕。

离开密林前，王子站